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9月3日，开源证券发布隆源股份（920055.BJ）北交所信息更新陈述。陈述阐明，2026年上半年，隆源股份完结运营收入6.06亿元，同比增加27.40%；归母净赢利6345.32万元，扣非归母净赢利5764.03万元；毛利率为22.75%。开源证券指出，公司活跃拓展新能源轿车及机器人产品品类，南北产能布局逐渐落地，看好公司中长期开展潜力。
开源证券作为北交所研讨范畴具有深沉沉淀与抢先实力的券商之一，长期以来继续盯梢并深入研讨隆源股份。自2026年6月发布北交所初次掩盖陈述以来，开源证券对隆源股份新能源三电零部件事务等中心生长逻辑坚持高度重视。此次信息更新陈述是开源证券根据公司2026年半年报及最新运营开展，对隆源股份出资价值作出的前瞻性研判，为商场供应了重要的专业参阅。
开源证券在陈述中指出，2026年上半年，隆源股份新能源三电零部件收入占轿车事务比重提升至44.38%，而2025年该份额为38.32%。新能源事务已成为公司运营收入和赢利增加的中心驱动力。
在新产品拓展方面，公司智能驾驭域控制器零部件于2026年6月完结PPAP验证，现在已完结量产；新能源电池体系中的电池前板产品现正处于OTS交样阶段。
中心产品商场占有率方面，公司竞赛优势进一步稳固。OBC箱体全球新能源轿车商场占有率提升至7.25%；涡轮增压器背板全球商场占有率提升至6.02%；EPS电机端盖全球乘用车商场占有率提升至11.04%；硅油离合器自动板我国商用车商场占有率提升至13.19%。
在稳固轿车范畴优势的一起，隆源股份正活跃向新式使用场景延伸。开源证券指出，在非轿车范畴，公司依托轿车铝合金压铸的研制经历、工艺技能与质量管控堆集，展开机器人相关零部件的技能攻关与样品验证，已与职业客户展开技能对接。
现在，隆源股份已获得多款机器人零部件产品订单，其间关节零部件已于2026年6月顺畅交样，六足机器人腿部内外壳零部件已完结小批量出产。
此外，公司使用于数据中心范畴的发电机设备散热器零部件已完结PPAP交样并进入量产阶段。
产能布局是压铸企业掌握职业机会的中心抓手。开源证券指出，隆源股份正加快构建“一总部+一研制中心+四大工厂”的现代化工业格式。
募投项目方面，公司奉化工厂“新能源三电体系及轻量化轿车零部件出产项目（二期）”自2025年9月投产后产能正快速爬坡，达产后将新增年产1420万件铝合金压铸件产能，大幅度的进步公司在新能源轿车中心零部件范畴的供应保证才能。
一起，2026年4月，公司成功竞得宁波市北仑区灵峰工业园约40亩工业用地，规划建造新能源三电体系及轻量化零部件研制中心和出产基地，产品定位为机器人、数据中心等新式范畴零部件及新能源三电体系零部件。该地块将集总部行政工作、研制技能、人机一体化智能体系于一体，与奉化二期项目构成“南北照应、全域成势”的工业布局。北仑新基地建成后，精准匹配机器人、数据中心等新范畴零部件产品需求，与奉化二期一起构建公司未来两大产能增加极。
研制方面，公司继续加大研制投入，环绕高真空压铸、一体化压铸、拌和冲突焊等要害工艺技能进行迭代晋级。到2026年上半年底，公司累计具有21项发明专利及40项实用新型专利，其间2026年上半年新增4项发明专利、2项实用新型专利，继续堆集要害中心技能，为新品落地、商场开辟筑牢根基。
值得重视的是，在半年报发表后不到两周，隆源股份敏捷推出《2026年股票期权鼓励方案（草案）》，拟向69名中心主干颁发250.16万份股票期权，行权价格为24.70元/份。方案以2025年营收为基期，设置了2026-2028年阶梯式查核方针，三年累计增加幅度最高可达64.33%，向商场明晰传递了管理层对公司未来高速生长的充沛决心。
此次股权鼓励是对上市前施行职工持股方案的重要弥补，进一步将中心团队利益与公司中长期开展深度绑定，有助于在人才竞赛日趋激烈的布景下安稳中心技能主干，支撑公司开展的战略的继续推动，进一步夯实公司作为北交所高端制作标杆企业的生长确定性。
在轿车工业电动化、智能化浪潮与高端配备轻量化趋势的两层驱动下，隆源股份加快向新能源中心零部件及跨范畴精细压铸渠道型企业跃迁。隆源股份“南北照应”的产能布局与股权鼓励带来的中心团队凝聚力，为公司掌握职业机会供应了坚实的产能保证与安排根底。跟着新能源事务继续放量及新式使用场景逐渐实现，隆源股份的生长鸿沟正不断拓展，中长期价值生长空间值得等待。
